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### （一）国际消息 1. **美国非农数据及货币政策预期** - 1月12日公布美国12月非农就业数据，新增就业岗位25.6万个，远超市场预期的16.5万个，失业率从11月的4.2%降至4.1%。这一数据使得市场预期今年仅降息一次，之前市场预期是要降息至少两次，甚至有投行开始讨论加息。该消息对全球股市产生重大影响，美元指数大涨创新高报109.65，美元兑人民币报7.36关口，纳指下跌1.65%，富时A50指数下跌0.61%。这对A股而言是利空消息，会压缩A股的刺激计划空间并使人民币承压。 2. **美元走强与国际资本流动** - 随着美元指数的大幅走强，全球资金流向发生改变。一方面，国际资金更倾向于流入美元资产，这会导致新兴...